资讯全解读0201

华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇

免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道

工信部部署基础电子元器件产业发展、目标逾2万亿

中核钛白布局磷酸铁锂项目、湘潭电化一季度预增

○多家机构认为2月份流动性将改善、看好周期类行业

国泰君安陈显顺策略团队认为，在月末时点度过后，春节间流动性缺口的投放和平滑将成为央行下一阶段重点，资金面有望边际放松。机构抱团现象暂难瓦解，但需要适当降低之前狂热的预期。看好非抱团绩优蓝筹股的机会，尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业，如有色、石油化工、基础化工、机械等。

方正证券胡国鹏策略团队对2月份流动性预期乐观，央行有望采取14天逆回购、提前超额续作MLF等方式投放中长期流动性。关于近期美股出现的下跌，可能与WSB概念股分流了指数成分股的资金有关。考虑到美联储流动性投放保持平稳，美债收益率在升破1%之后并未陡峭上行，预计美股本轮调整幅度有限。

粤开证券研究院殷越认为，国内经济仍处于恢复过程中，货币政策不具备快速收紧的基础。不过随着春节临近，部分投资者出于避险考虑可能会兑现收益，指数短期或将以震荡整固为主。一季度由于去年基数较低，经济增速可能出现较为明显的提升，叠加补库存周期开启，有望带动有色、机械、钢铁、化工等行业盈利持续复苏。

○据统计局公布，1月份制造业PMI环比下降0.6%至51.3%，非制造业PMI环比下降3.3个百分点至52.4%。

○沪深交易所发布施行基础设施公募REITs业务规则，明确了业务、审查、发售流程。目前储备项目涵盖仓储物流、高速公路、污水处理、产业园区等领域。

○北向资金29日净买入25.33亿元，终结了此前连续3天的净流出趋势。东方财富、立讯精密分别获净买入9.58亿、4.28亿元。

○上海银保监局、北京银保监局相继出台监管政策，重点防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。

○截至年末，银行理财市场规模25.86万亿元，投向债券类、非标准化债权类、权益类资产余额分别为18.53万亿、3.15万亿、1.37万亿元。

○部分次新股近日获多家明星机构调研，如睿远基金、高毅资产等调研了火星人，敦和资管、淡水泉等调研了稳健医疗。

○华龙一号核电机组投入商业运行、行业迎扩容机遇

1月30日，全球第一台“华龙一号”核电机组——中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行，我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家。

信达证券认为，随着国内三代核电机组的批量化、规模化生产，建设周期有望缩短，将带动发电成本下降，也为核电审批再度重启和加快清除障碍。年以来持续批复新增机组，且核心零部件国产化加速，行业迎来扩容机遇。

中核科技（）为国内核电关键阀门设备生产领先企业；

东方电气（）是全球最大的发电设备研究开发制造基地。

○免税行业获政策支持、将成海外消费回流重要渠道

中办、国办近日印发《建设高标准市场体系行动方案》，其中提出完善引导境外消费回流政策，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，并增加海南离岛免税城市和门店。

据了解，上海、深圳等城市也都将积极争取市内免税政策落地，打造高端免税消费中心。天风证券刘章明指出，进口税制以及奢侈品定价策略导致境内外价差明显，免税可以有效触及行业痛点，成为海外消费回流和境内消费升级重要的渠道。

王府井（）已投资设立免税品经营公司，还将以换股吸收的方式合并首商股份；

中国中免（）是免税商品销售行业龙头，年实现净利润61.2亿元，同比增长32.1%。

○工信部部署基础电子元器件产业发展目标逾2万亿

工信部近日发布《基础电子元器件产业发展行动计划（-年）》，提出到年，电子元器件销售总额达到2.1万亿元，突破一批电子元器件关键技术，包括射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器（即MLCC）、光通信器件等。

我国大部分电子元器件的产销量均居全球领先地位，但存在大而不强的问题，企业整体实力偏弱。开源证券电子团队认为，目前MLCC行业仍被村田、三星电机等外企寡头垄断，在终端厂商对供应链自主可控诉求大幅提升的背景下，将迎来国产替代机遇。

国内龙头公司包括风华高科（）、三环集团（）等。

○中核钛白拟投资逾百亿元布局磷酸铁锂项目

中核钛白（）子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投资.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。将构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园，实现转型升级。

○永兴材料拟投建碳酸锂项目及配套项目

永兴材料（）拟合计投资不超过11.25亿元，用于全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目等。

○歌尔股份等拟回购股份

歌尔股份（）拟回购5亿至10亿元，回购价格不超过39元/股。

通化东宝（）拟回购万股至万股，回购价格不超过16元/股。

瑞茂通（600）拟回购万至1.2亿元，回购价格不超过7.6元/股。

○新大陆将获董事长增持

新大陆（）董事长王晶计划在未来6个月内增持不少于万元。

○万马科技拟收购车联网服务商果通科技

万马科技（）将支付现金购买上海果通通信科技股份有限公司%股权，标的资产全部股东权益初步估值为1.8亿元。该公司是车联网服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾万辆。

○新潮能源拟收购美国油气资产

新潮能源（）美国全资子公司MossCreekResources拟以不高于4.2亿美元的价格收购GrenadierEnergyPartnersII持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田油气探明储量约万桶，现阶段油气产量约为桶当量/日。

○湘潭电化一季度业绩预增

湘潭电化（）预增.18%至.85%，主要因一季度公司产品全面提价，产销两旺。公司旗下的湖南裕能主营磷酸铁锂等锂离子电池材料。

○容百科技等全年业绩预增

容百科技（685）预增.35%至.11%，因新能源汽车行业实现了较快复苏，公司主要产品NCM高镍产品产销量大幅增长。

荣盛石化（）预增.72%至.38%，因控股子公司浙江石油化工有限公司“万吨炼化一体化项目”一期工程投入运行后，效益释放明显。

京东方Ａ（）预增%至%，因半导体显示行业景气度较高，尤其是IT、TV类产品需求大幅回升。

云铝股份（）预增80%左右。因年6月以来铝产品价格企稳回升，公司产销量实现较大幅度增长。

○两机构席位买入卫星石化

29日，卫星石化（）获两家机构席位合计买入.01万元，占全天成交总额的6.09%，另有深股通净买入.6万元。公司年净利润预增20%至35%，光大证券认为业绩超预期，中期最大看点是万吨乙烷裂解制乙烯项目的高成长性。预计到年，公司烯烃产能将是现有体量的2.8倍，将成长为国内烯烃行业巨头。

○四只新股2月1日申购

曼卡龙（）发行价4.56元，市盈率15.28倍，申购上限1.45万股，主营珠宝首饰。

春晖智控（）发行价9.79元，市盈率20.88倍，申购上限股，主营流体控制阀。

德必集团（）发行价51.47元，市盈率32倍，申购上限1.3万股，主营文创园区运营。

鑫铂股份（）发行价18.08元，申购上限1.05万股，主营光伏、轨交、汽车等领域铝型材。

○科幻已成现实、小米重磅发布隔空充电技术

○液晶面板价格持续上涨、迎近十年最长涨价

○国家电网布局碳中和、0亿美元升级电网

科幻已成现实、小米重磅发布隔空充电技术

1月29日上午，小米正式宣布推出全新“黑科技”：自研隔空充电系统。拥有17项技术专利，可以边玩边充，有异物遮挡也不影响，多设备也可同时进行充电。

点评：从年开始，小米已经连续多次打破手机行业的无线充电纪录。年8月，小米全球首发了80瓦无线秒充技术，充电效率几乎媲美市面上最快的有线快充。现在，隔空充电又实现了一次革命性的突破，并将率先在小米11上实现。试想，未来也许一进家门，不需要任何充电线、充电底座，无论将手机揣在兜里还是拿在手上，都能实现自动隔空充电。据雷军称，不久后，小米自研隔空充电还用于智能手表、手环等穿戴设备，以及音箱、台灯等小型智能家居产品。这种只存在于科幻电影中的场景，已经成为现实。

信维通信（）在远距离无线充电方面具有多年研究和技术储备，持续结合全球各大客户的应用需求，提供从技术、材料到模组制造的一站式解决方案。小米是公司重要客户。

合力泰（007）主要产品包含无线充电模组及材料，与小米等客户建立了良好的合作关系。

液晶面板价格连续数月上涨、迎近十年最长涨价周期

1月29日晚，京东方A发布业绩预增公告，预计年实现净利润48亿元-51亿元，同比增长%-%。京东方A、TCL科技、彩虹股份三大面板制造企业悉数亮出了成绩单，均实现业绩的大幅增长。根据多家咨询机构发布的1月上旬面板报价，自年6月起面板价格连续上涨。进入年，各尺寸液晶面板价格继续上涨。

点评：数据显示，进入年一季度，海外市场需求持续强劲，液晶面板价格保持上涨势头。液晶面板价格已连续8个月上涨，将迎来近十年最长涨价周期。机构研报指出，供给端低效能产能出清，且行业库存下降至历史低位，面板价格经历短期承压后反弹，年依旧看涨。

A股相关上市公司主要有京东方Ａ（）、TCL科技（000）等。

○中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》31日公布，提出制定出台海南自由贸易港等放宽市场准入特别措施；建立常态化退市机制；支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业；鼓励重点城市增设一批离境退税商店等。

○央行：年末人民币房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%。

○近日，人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议总结年工作，研究部署年重点任务。会议强调，出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。

1月29日，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（-年）》。

○商务部办公厅发布《关于加快数字商务建设服务构建新发展格局的通知》，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式释放消费潜力。

○发改委印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录（年本）》。

○海航集团因不能清偿到期债务，债权人申请对集团破产重整。

国家电网布局“碳中和”、0亿美元升级电网

1月27日，国家电网公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会。他表示，“碳达峰、碳中和”目标为中国能源清洁低碳转型按下了“快进键”。未来5年，国家电网公司将年均投入超过亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

A股相关概念股主要有远达环保（）、和望电气（）等。

◆1月29日，中国海油“碳达峰、碳中和”行动方案编制工作启动会在集团公司总部召开。

永兴材料（）拟投建碳酸锂项目及配套项目。

恩捷股份（）20亿元投建锂电池隔离膜干法项目。

王府井（）以发行A股方式换股吸收合并首商股份，2月1日复牌。

万马科技（）拟收购车联网服务商果通科技，签订股份转让框架协议。

中直股份（38）深化国有企业改革，国新投资拟受让公司5%股份。

迈瑞医疗（）与腾讯AILab签署AI合作框架协议。

深信服（）与腾讯云计算公司签订战略合作协议。

卓郎智能（）与新疆中泰集团签订约25亿元纺纱设备重大合同。

*ST拉夏（）实控人所持公司25.85%将被司法拍卖，或致控制权变更。

京东方Ａ（）年净利预增%-%。

傲农生物（）年归母净利预增%到%。

圣达生物（）年净利预增%至%。

利欧股份（）年净利预增逾14倍。

荣盛石化（）年净利预计同比增.72%-.38%。

中集集团（）年净利预增%-%。

九安医疗（）年净利预增.18%-.42%。

金域医学（）年净利预增%到%。

一拖股份（）年净利预增%到%。

正邦科技（）年度净利同比预增%-%。

欣龙控股（）年净利预增.19%-.64%。

硕世生物（）年净利预增%到%。

1月29日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元

在1月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为潍柴动力（000），净买入额2.93亿元。

◆潍柴动力第一大买入席位为深股通专用，买入额4.44亿元。

○北上资金1月29日净流入25.33亿。东方财富、立讯精密、京东方Ａ、中国太保净买入居前，分别获净买入9.58亿元、4.28亿元、2.72亿元、2.71亿元。中国中免净卖出5.69亿元，通威股份净卖出3.05亿元，五粮液净卖出3.14亿元，药明康德净卖出2.81亿元。

○鑫铂股份：申购代码，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格18.08元，公司主营铝型材。

○春晖智控：申购代码，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格9.79元，公司主营流体控制阀和控制系统。

○曼卡龙：申购代码，顶格申购需配市值14.50万元，申购上限1.45万股，申购价格4.56元，公司主营珠宝首饰零售连锁销售。

○德必集团：申购代码，顶格申购需配市值13.00万元，申购上限1.30万股，申购价格51.47元，公司主营文化创意产业园区运营管理。

监管趋严叠加宣传工作加强、中央媒体主流价值凸显

钽电容龙头涨价20%-40%、

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